兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通表示第一的词语四字，古代表示第一的词语用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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